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牧原股份:出栏不断高速增长,市值有望持续攀升

来源:天信投资 作者: 2017-08-31 08:27:18
  出栏不断高速增长,市值有望持续攀升
  8 月以来,第四批中央环境保护督察将全面启动,此次督查组主要进驻吉林、浙江、山东、海南、四川、西藏、青海、新疆,至此环保督察将覆盖全国31 个省份。虽然集团化养殖企业集中投放产能将给猪价带来压力,但环保等利好因素的支撑下,猪价下跌幅度或将较为有限,维持在盈亏平衡线之上,若公司生猪出栏量继续维持高速增长,则有望支撑公司业绩稳步向上。
  2017 年上半年,牧原累计出栏生猪 295万头,去年同期不过 115 万头,净增 180 万头。温氏上半年共出栏生猪 900万头,去年同期 810 万头,仅净增 90 万头,只有牧原的一半。根据目前公司新建产能的进程,公司2019-2020 年生猪产能有望达到2600 万头,逼近温氏2019 年的预估出栏量2750 万头。公司出栏量有望迎头赶上温氏,但目前两者市值却相去甚远,截止2017 年8 月28 日,牧原股份市值仅441 亿元,较温氏股份的1167亿元,相差超过160%。随着公司出栏量快速增长,市值上升空间巨大。

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